在你准备赴印度尼西亚共和国(The Republic of Indonesia,以下简称“印尼”)投 资合作之前,你是否对印尼的投资合作环境有足够的了解?那里的政治、经济和社会文 化环境如何?有哪些行业适合开展投资合作?在印尼进行投资合作的商务成本是否具 有竞争力?应该怎样办理相关审核手续?当地规范外国投资合作的法律法规有哪些? 在印尼开展投资合作应特别注意哪些事项?一旦遇到困难该怎么办?如何与当地政府、 议会、工会、居民、媒体以及执法部门打交道?《对外投资合作国别(地区)指南》系 列丛书之《印度尼西亚》将会给你提供基本的信息,成为你了解印尼的向导。
2.1 宏观经济 【经济增长率】 2021年,印尼经济增长率为3.7%,GDP约11867.3亿美元,人均GDP约为4349.5美元。 重返世界银行确定的中高收入国家行列。 【通货膨胀率】 2021年,印尼通货膨胀率为1.87%,未明显受全球性通胀的影响。
【外汇储备】 2021年底,印尼外汇储备1449亿美元,超过国际外汇储备充足性标准。截至2022年 5月,外汇储备为1356亿美元。 【失业率】 2021年,印尼失业率为6.49%。 【外债】 2021 年 12 月,印尼外债 4153 亿美元,维持在占 GDP 比重 35%的较低水平。2022 年 1 月,印尼外债降至 4136 亿美元,下降了 0.4%。 【财政赤字率】 2021 年印尼财政赤字率 4.65%,降回政府设定的 5%可控空间。
【信用评级】 三大国际信用评级机构标普、穆迪和惠誉给予印尼的主权信用评级都为投资级别。 2020年12月15日,穆迪对印尼的主权信用评级维持在Baa2级。2021年4月22日,标普将 印尼的主权信用评级维持在“BBB”,将印尼长期债务前景维持在“负面”。2022年5月, 标普将印尼主权信用评级维持在“BBB”级(投资级评级),展望由“负面”调整至“稳 定”。
2.2 重点/特色产业
【石油天然气】 印尼油气资源丰富。政府公布的石油储量为97亿桶,折合13.1亿吨,其中核实储量 47.4亿桶,折合6.4亿吨。印尼天然气储量176.6万亿标准立方英尺(TCF),折合4.8-5.110 印度尼西亚(2022年版) 万亿立方米。印尼Zui大的石油企业为国家石油公司(Pertamina)。据2022年《财富》公 布,印尼国家石油公司排名第223位。
【农林渔业】 印尼是农业大国,全国耕地面积约8000万公顷。主要经济作物有棕榈油、橡胶、咖 啡、可可。印尼森林覆盖率为54.25%,达1亿公顷,是三大热带森林国家。印尼Zui 大的林业和造纸企业集团为金光集团(Sinar Mas)。渔业资源丰富,海洋鱼类多达7000 种,政府估计潜在捕捞量超过800万吨/年。 【采矿业】 印尼矿产资源丰富,分布广泛。主要的矿产品有锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、 煤等。印尼主要国有矿业公司为安塔公司(Antam)和国有锡业集团公司(PT Timah Tbk)。 矿业是外商投资印尼的传统热点行业。印尼矿产资源极为丰富,成为国际煤炭及镍、 铁、锡、金等金属矿产品市场供应的重要来源,吸引了大批外资投入矿业上游行业以稳 定原料供应,特别是2012年5月印尼政府对65种矿产品出口加征20%的出口税,并要求外 国投资者在印尼投资设立冶炼加工厂等措施,刺激了外商对矿产下游行业的投资,目前 矿冶已成为印尼第一大外商投资行业。
【工业制造业】 印尼的工业化水平相对不高,制造业有30多个不同种类的部门,主要有纺织、电子、 木材加工、钢铁、机械、汽车、纸浆、纸张、化工、橡胶加工、皮革、制鞋、食品、饮 料等。印尼Zui大的钢铁企业为国有克拉卡陶钢铁公司(Krakatau Steel)。
【旅游业】 印尼旅游资源非常丰富,拥有许多风景秀丽的热带自然景观、丰富多彩的民族文化 和历史遗迹,发展旅游业具有得天独厚的条件。受xinguan肺炎疫情影响,2020年来访印尼 的国际游客人数为402万人次,比2019年同期的1610万人次大幅下降了75.03%。在严格 入境管控措施之下,2021年印尼接待外国游客数量同比减少61%。
2.3 基础设施 印尼基础设施建设发展相对滞后,是制约其经济增长和投资环境改善的主要瓶颈之 一。与此同时,加强基础设施建设也是保证印尼经济实现年均增长6%的重要因素。 印尼是群岛国家,与邻国直接接壤较少,外界互联互通主要通过海路、航空等方式。印度尼西亚(2022年版) 11
2.3.1 公路 印尼公路全长548366公里,其中国道47024公里,省道54845公里。陆路运输比较发 达的地区是爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等。2021年印尼在运行的高速公路总里 程2489.2公里。印尼政府计划到2024年将高速公路总里程扩展至4761公里。
2.3.2 铁路 印尼全国铁路总长6458公里(目前无运营的高速铁路)。爪哇岛和苏门答腊岛铁路 运输比较发达,其中,爪哇岛铁路长4684公里,占全国铁路总长的72.53%。根据规划, 印尼政府将新建3258公里的铁路网,其中,将在爪哇地区发展南部铁路以及贯通南北的 铁路线,并逐渐建设双向铁轨,在加里曼丹和苏拉威西地区将进行铁路运输的调研及准 备工作,在雅加达、泗水、锡江和万鸦佬地区考虑建设城市轨道交通。交通部铁路总局 2022年7月表示,到2030年印尼国家铁路网络目标扩展到10524公里。
2.3.3 空运 印尼各省、市及偏远的地区均通航,全国有179个航空港,其中有23个达到国际标 准,开通了国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。政府的空运业发展方案包括 当前主要机场的维护、改进和扩建,以及新机场的建设和旧机场的替代。目前为满足日 益增长的航空运输需求,印尼交通运输部计划新建15个机场,在6个地点建设物流运输 机场。
2.3.4 水运 印尼有各类港口约1241个,其中主要港口33个。雅加达丹绒不碌港是全国Zui大的国 际港,年吞吐量约420万个标准箱,泗水的丹戎佩拉港为第二大港,年吞吐量为140万个 标准箱。为解决港口建设资金短缺问题,印尼政府正在逐步放宽对港口的控制,并计划 允许私人机构通过BOT等方式建设和管理港口。印度尼西亚(2022年版) 12 雅加达港
2.3.5 通信 印尼大部分地区都通互联网,但印尼的带宽较小,网速较慢。截至2021年1月,印尼 互联网用户达2.02亿人,占总人口的74.5%;其中96.4%为移动用户;用户平均年龄16-64 岁。 Telkomsel为印尼国内Zui大的电信公司,Indosat则为Zui大的外资电信公司。目前,4G 尚未完全覆盖印尼农村,印尼政府仍专注于扩大4G覆盖面。
2.3.6 电力 印尼目前电力总装机容量仅为约5000万千瓦,用电普及率不到75%,即使首都雅加 达偶尔也会因缺电实施轮流停电。
2.4 物价水平 印尼虽然经济不发达,但物价水平相对较高,近年来平均通货膨胀率在4%左右。受 xinguan肺炎疫情影响,2021年,印尼通货膨胀率为1.87%。印度尼西亚(2022年版) 13
2.5 发展规划
【新建经济增长中心】 2018年7月,为缩小较为发达的爪哇岛与其他地区的发展差距,印尼政府计划在爪 哇岛外新建数个经济增长中心。印尼政府将推出3个项目以促进形成新经济增长 极,包括有潜力的大都会加速发展计划、城市和农村同步振兴计划、偏远和边境地区基 础设施和基本服务加速发展计划。为提高国家竞争力,均衡全国发展建设并缩小地区差 距,公共工程与住房部正加紧完成北加省4个综合边境口岸建设工程,预计于2022年12 月建竣。4个边境口岸除了成为跨境口岸之外,也将成为新的经济增长中心,并提高边境 地区人民的生活水平。
【“三北一岛”开发计划】 “三北一岛”是印尼北苏门答腊、北苏拉威西、北加里曼丹和巴厘岛4个地区的简 称。2019年4月,印尼政府代表参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛时,提出价值 911亿美元的27个投资项目,这也是近年来印尼政府向重点推介的投资项目, 主要包括海港和工业区、发电厂、冶炼厂和旅游区等。
【印尼工业4.0计划】 印尼工业4.0计划部分借鉴了德国经验,但目标更为务实,具有较强的可操作性。主 要目标是2030年进入全球qianshi大经济体,劳动生产率达到印度当前水平,研发投入强度 达到中国当前水平。发展路径强调发挥印尼资源优势、人力优势,提升基础工业品质量 和劳动力素质,融入全球产业链。该计划配套完善,同步发布了政策、预算、路线图等 相关文件,可操作性较高。 2022年6月,工业部表示通过印尼制造4.0(Making Indonesia 4.0)综合路线图加速工业 4.0的转型,所采取的战略步骤包括提高意识、评估准备情况、协助工业4.0转型、实施转 型项目、启动工业4.0生态系统、颁发INDI4.0和国家灯塔工业4.0奖,以及会议和展览工 业4.0。
【基础设施发展规划】 为解决印尼基础设施落后问题,佐科总统上任后,提出了建设“海上高速公路”战 略,主要包括供水、电力、交通、港口和公共卫生设施等基础设施项目。印尼政府十分 希望外资和本国私营企业参与投资基础设施,正努力为私营企业投资创造各种有利条件14 印度尼西亚(2022年版) 并建立合理的法律框架,同时进一步加强宏观经济调控,包括调整税率及投资政策等。 根据印尼财政部发布数据,印尼2020-2024年基础设施建设规划的资金需求达4500 亿美元,其中印尼中央政府财政预计承担37%,地方政府和国企预计承担21%,其余的 42%资金缺口(约1900亿美元)将通过与国内外私营资本合作进行融资。印尼为此专门 设立主权财富基金及其投资管理机构,拟对收费公路、机场、港口、数字基建等进行战 略投资。
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